Disk 1

1. CLOUDS
2. MINHA SAUDADE
3. CORCOVADO
4. BATIDA DIFERENTE
5. CLOUDS (SINGLE VERSION)
6. JOYCE'S SAMBA
7. GROOVY SAMBA
8. O AMOR EM PAZ (ONCE I LOVED)
9. SAMBOP
10. CORCOVADO (ALT. TAKE)